Salesforceとは
Salesforce（セールスフォース）とは、米Salesforce社が提供する、顧客情報・商談・問い合わせなどを一元管理するクラウド型のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。
わかりやすく言えば、「営業やサポートが顧客とのやり取りを記録し、チーム全体で共有・分析するためのシステム」です。営業支援の「Sales Cloud」、カスタマーサポートの「Service Cloud」、マーケティング向けの製品群などがあり、用途に応じて組み合わせて使います。社名と製品群の総称として「Salesforce」と呼ばれることが多く、古くからの略称として「SFDC」という表記も見かけます。
仕組み・ポイント
Salesforceは、あらかじめ用意された「オブジェクト」（データの入れ物）を中心に構成されています。
| オブジェクト | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 取引先 | 会社・組織の情報 | 株式会社〇〇 |
| 取引先責任者 | 担当者個人の情報 | 部長 △△さん |
| リード | 見込み客 | 展示会で名刺交換した人 |
| 商談 | 受注に向けた案件 | 新規導入案件、金額、確度 |
| ケース | 問い合わせ・サポート案件 | 不具合の問い合わせ |
これに加えて、自社独自の項目やオブジェクトを追加でき、画面レイアウト・承認プロセス・自動化（フロー）・レポートやダッシュボードも設定で作れます。さらに独自言語による開発や外部システムとのAPI連携も可能で、設定だけで済む範囲から本格的な開発まで、拡張の幅が広いのが特徴です。
その反面、できることが多いぶん「どこまで設定し、どこから開発するか」の設計が導入の成否を左右します。ライセンス体系やエディションごとの機能差は変わることがあるため、検討時は公式情報や販売パートナーで確認してください。
実務での使い方・具体例
架空の例として、法人向けに設備を販売する会社が、営業ごとにExcelで商談を管理していたケースを考えます。
- まず、現在どんな情報を誰が記録しているかを洗い出す（顧客、担当者、商談、見積、訪問履歴）。
- 標準オブジェクトに当てはめ、足りない項目だけ追加する。
- 商談のフェーズ（初回接触→提案→見積→受注）と、各フェーズの入力必須項目を決める。
- 既存の顧客データを名寄せしてから取り込む。
- マネージャーが毎週見るレポートを先に作り、入力の目的を営業に示す。
このように「何を見て意思決定するか」から逆算して入力項目を絞ると、入力が定着しやすくなります。逆に、すべての情報を記録しようとして項目を増やしすぎると、営業が入力しなくなり、データが空のシステムが残ります。
また、利用者数が少ない、管理したい情報が限られている、自社特有の業務フローに強く合わせたい、といった場合は、Salesforce以外のCRM製品や、必要な機能に絞った独自開発のほうが合うこともあります。比較するときは、ライセンス費だけでなく、設定・開発・運用を担う人の確保まで含めて考えます。
比較の際に確認したい観点を挙げておきます。
- 利用する人数と役割（営業、マネージャー、サポート、経営層）
- 必要な機能が標準機能でどこまで満たせるか
- 会計・基幹システム、メール配信、問い合わせフォームなど連携先の数
- 社内で設定変更を担える管理者を置けるか
- 将来の利用者増や事業拡大に合わせて拡張できるか
これらを整理しておくと、製品を選ぶ場合も独自開発を選ぶ場合も、見積もりや提案を同じ物差しで比べやすくなります。
よくある誤解と注意点
- 「入れれば営業が強くなる」わけではない：CRMは記録と共有の道具です。入力ルールと、データを使う会議・判断の場をセットで設計しないと成果につながりません。
- カスタマイズしすぎ：独自項目や自動化を重ねると、改修のたびに影響範囲の調査が必要になります。標準機能に業務を合わせられる部分は合わせるのが基本です。
- 運用担当者の不在：設定変更やユーザー管理を担う管理者がいないと、導入後に放置されがちです。
- データ移行の軽視：重複した顧客データをそのまま入れると、最初から信頼されないシステムになります。
関連用語
- 名寄せ：重複した顧客データを一つにまとめる作業。
- データ移行：旧システムやExcelから新システムへデータを移すこと。
- kintone：ノーコードで業務アプリを作れるサービス。
- CDP：顧客データを統合・活用する基盤。
- 実践記事：Salesforceの費用と代替手段の考え方、CRMを独自開発するときの進め方
Otsumuに相談できること
営業プロセスが標準的で、社内に管理者を置けるなら、Salesforceを販売パートナーと一緒に導入するのが素直な選択です。一方、必要な機能はごく一部なのに費用や運用負荷が重い、自社の業務に合わせると設定が複雑になりすぎる、といった場合は、目的から逆算して必要な機能だけを持つ仕組みを作る選択肢もあります。OtsumuではCRM・顧客管理システム開発として、製品導入と独自開発の比較から一緒に検討します。30分の無料相談でご相談ください。
執筆：Otsumu株式会社 ／ 編集日 2026.10.01