問い合わせから商談までを一本化
サイトの問い合わせフォームの内容がCRMに登録され、担当者へ通知されるまでを自動化する。
INTEGRATIONSalesforce・HubSpot連携開発CRMのデータを、
Salesforce・HubSpot連携開発CRMのデータを、
事業の動きにつなぐ。
SalesforceやHubSpotを導入しても、フォームや自社システム、マーケティングツールとデータがつながっていないと、現場は二重入力に追われます。Otsumuは自らも事業を手がける実践者として、顧客・商談・契約のデータが流れる仕組みを、必要な範囲に絞って設計・開発します。連携の方式、同期のタイミング、エラー時の扱いまで決めて、運用で崩れない連携にします。
- フォーム・自社システム・MAとの連携を設計
- 同期ルールとエラー対応まで決めて実装
- ツールの費用や乗り換えも含めて整理
初回相談無料・30分 ／ 要件が固まっていなくても大丈夫です ／ ご依頼の判断は相談後で構いません
こんなお悩み、
ありませんか？
- Webフォームの問い合わせを、手作業でCRMに転記している
- 自社システムの顧客データとCRMの内容が食い違っている
- MAツールとSFAの間で、見込み客の引き継ぎが滞っている
- CRMの費用が重く、必要な機能の範囲を見直したい
BEFORE問い合わせが届くたびに、転記と担当割当に手間がかかる
AFTERフォームから登録・担当割当・通知までが自動で流れる
BEFOREシステムごとに顧客情報が異なり、どれが正しいか分からない
AFTER同期ルールが決まり、正とするデータが明確になる
BEFORE連携が壊れても気づけず、データが欠ける
AFTERエラーを検知して通知し、再処理できる仕組みになる
ひとつでも当てはまったら、
30分で進め方を整理しませんか。
FEATURESSalesforce・HubSpot連携開発で
Salesforce・HubSpot連携開発で
対応できること。
記載は一例です。必要な機能は、目的と予算に合わせて一緒に絞り込みます。
01
フォーム・サイト連携
Webフォームや会員登録の情報を、リード・取引先・商談としてCRMに自動登録します。重複の判定も設計します。
02
自社システムとの同期
受注、契約、利用状況などのデータをCRMと同期し、営業や支援担当が同じ情報を見られるようにします。
03
MA・メール配信ツール連携
見込み客のスコアや行動情報を渡し、条件を満たしたら営業担当へ引き継ぐ流れを組みます。
04
項目・オブジェクト設計
必要な項目、入力規則、ステータスの定義を整理し、CRM側の構成を業務に合わせて整えます。
05
エラー検知と再処理
連携の失敗をログと通知で検知し、再実行できる仕組みを入れて、データの欠落を防ぎます。
06
運用ルール・権限整備
入力のルール、権限、変更の手順を文書にまとめ、担当者が変わっても連携が崩れないようにします。
活用シーンの例。
契約後の利用状況を営業が把握
自社サービスの利用データをCRMに同期し、更新やアップセルの提案に活用する。
CRMの運用コストを見直す
使っていない機能と必要な機能を整理し、連携を軸にした構成の見直しを検討する。
Otsumuに任せる、
3つの理由。
事業の成果から、つくる範囲を決める
言われた仕様をそのままつくるのではなく、目的と効果から逆算して、本当に必要な機能に絞り込みます。
AI活用で、速く・小さく
AIを開発プロセスに組み込み、少人数・短期間で動くシステムに到達します。投資を抑えて、早く効果を確かめられます。
つくった後まで、同じチームで
リリース後の改善、運用の自動化、KPI改善まで一気通貫。開発会社と運用担当の間で意図がずれません。
開発の進め方。
- STEP 01
目的と要件の整理
解決したい課題と効果を確認し、最初に必要な機能と優先順位を決めます。
- STEP 02
設計・プロトタイプ
画面とデータの設計を行い、触れるプロトタイプで認識をそろえます。
- STEP 03
開発・リリース
AIを活用した開発で、小さく早くリリース。テストと移行も支援します。
- STEP 04
改善・保守運用
利用状況をもとに改善を続け、保守・運用の自動化まで支援します。
PRICING
費用の目安。
掲載価格は税別の参考価格です。対象範囲を確認し、正式なお見積もりをご案内します。
ご相談から、開始まで。
- 01
フォームから申込み
1〜2分で完了。わかる範囲のご記入で大丈夫です。
- 02
日程のご連絡
担当者から、日程調整のご連絡をします。
- 03
30分の無料相談
現在地と課題を伺い、次に確認すべき論点を整理します。
- 04
ご提案・お見積もり
範囲・期間・費用をご提案。ご納得いただいてから開始します。
Salesforce・HubSpot連携開発の
よくあるご質問
Salesforceでも HubSpotでも対応できますか？
両方の連携に対応します。各サービスのAPIや仕様、プランごとの制限は変わるため、最新の情報を確認しながら実現方法を決めます。
CRMを自社開発すべきか、既存ツールを使うべきか迷っています。
顧客数、必要な機能、連携の多さ、費用を整理して比較します。既存ツールとの連携で足りる場合は、無理に開発をおすすめしません。
費用はどのくらいかかりますか？
連携するシステムの数、同期するデータの種類、エラー処理の範囲によって変わるため、ヒアリングの上で個別にお見積もりします。まず小さく試す場合は、PoC / MVP Sprint（300万円〜・税別、参考価格）もご利用いただけます。
連携後の運用も任せられますか？
はい。連携の監視、仕様変更への対応、項目追加などの保守・改善を継続して支援できます。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか？
いいえ。初回の30分は、現在地と次に確認すべき論点を整理する場です。ご依頼の有無にかかわらず、お持ち帰りいただける内容をお伝えします。
秘密保持や契約の条件はどうなりますか？
秘密保持、成果物の取り扱い、契約・検収の条件は、ご相談時に確認のうえ合意します。
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まず30分から。
初回相談は無料です。目的と現状を伺い、進め方と費用感を整理します。
お申し込み後、担当者から日程調整のご連絡をします。
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