受託開発・制作の進捗共有
発注元が、案件ごとの進捗、成果物、請求を自分で確認できるようにし、定例連絡の負担を減らす。
WEB APPLICATION顧客ポータル開発 取引先ポータル確認のための連絡を、
顧客ポータル開発 取引先ポータル確認のための連絡を、
ポータルで減らす。
顧客や取引先から「いまどうなっていますか」「請求書を再送してください」といった確認が、メールや電話で何度も届いていませんか。Otsumuは、相手が自分で確認できるポータルを、業務の流れに合わせて設計・開発します。AIを活用した少人数・短期間の開発で、まず使われる範囲から形にし、利用状況を見ながら育てます。
- 顧客自身が進捗・請求・資料を確認
- 相手ごとに見える範囲を権限で制御
- 問い合わせ導線まで一続きで設計
初回相談無料・30分 ／ 要件が固まっていなくても大丈夫です ／ ご依頼の判断は相談後で構いません
こんなお悩み、
ありませんか？
- 進捗や納期の問い合わせ対応に、担当者の時間が取られている
- 請求書・見積書・資料をメール添付で送り、再送依頼が絶えない
- 取引先ごとに見せてよい情報が違い、共有方法を整理できていない
- 既存の基幹システムの情報を、顧客や取引先にも見せたい
BEFORE進捗確認のたびに、メールや電話で担当者が回答している
AFTERポータルで進捗と履歴が確認でき、確認のための連絡が減る
BEFORE資料や請求書の再送依頼が頻繁に発生している
AFTER必要な資料がポータルに保管され、相手が必要なときに取得できる
BEFORE取引先ごとの公開範囲をその都度判断している
AFTERアカウントと権限で、見せる情報を相手ごとに切り分けられる
ひとつでも当てはまったら、
30分で進め方を整理しませんか。
FEATURES顧客ポータル・取引先ポータル開発で
顧客ポータル・取引先ポータル開発で
対応できること。
記載は一例です。必要な機能は、目的と予算に合わせて一緒に絞り込みます。
01
ログイン・アカウント管理
招待メールでの登録、パスワード再設定、会社単位・担当者単位のアカウント管理を設けます。
02
進捗・ステータス表示
案件や注文のステータス、履歴、担当者、次のアクションを相手向けの画面で見せます。
03
書類の保管・ダウンロード
見積書・請求書・契約書・納品物を相手ごとに保管し、ダウンロードできるようにします。
04
権限・公開範囲の制御
取引先ごと、役割ごとに閲覧・操作できる範囲を設定し、他社の情報が見えないようにします。
05
通知・メール連携
ステータスの更新や書類の追加を、メールやチャットで相手に自動通知します。
06
問い合わせ・申請フォーム
ポータル内から問い合わせや各種申請を受け付け、社内の担当者に振り分けます。
活用シーンの例。
販売代理店・協力会社との情報共有
価格表、資料、案件情報を取引先ごとに出し分け、メールのやり取りを置き換える。
保守契約顧客向けのマイページ
契約内容、問い合わせ履歴、障害対応の状況を顧客が確認でき、サポート窓口の負荷を軽減する。
Otsumuに任せる、
3つの理由。
事業の成果から、つくる範囲を決める
言われた仕様をそのままつくるのではなく、目的と効果から逆算して、本当に必要な機能に絞り込みます。
AI活用で、速く・小さく
AIを開発プロセスに組み込み、少人数・短期間で動くシステムに到達します。投資を抑えて、早く効果を確かめられます。
つくった後まで、同じチームで
リリース後の改善、運用の自動化、KPI改善まで一気通貫。開発会社と運用担当の間で意図がずれません。
開発の進め方。
- STEP 01
目的と要件の整理
解決したい課題と効果を確認し、最初に必要な機能と優先順位を決めます。
- STEP 02
設計・プロトタイプ
画面とデータの設計を行い、触れるプロトタイプで認識をそろえます。
- STEP 03
開発・リリース
AIを活用した開発で、小さく早くリリース。テストと移行も支援します。
- STEP 04
改善・保守運用
利用状況をもとに改善を続け、保守・運用の自動化まで支援します。
PRICING
費用の目安。
掲載価格は税別の参考価格です。対象範囲を確認し、正式なお見積もりをご案内します。
ご相談から、開始まで。
- 01
フォームから申込み
1〜2分で完了。わかる範囲のご記入で大丈夫です。
- 02
日程のご連絡
担当者から、日程調整のご連絡をします。
- 03
30分の無料相談
現在地と課題を伺い、次に確認すべき論点を整理します。
- 04
ご提案・お見積もり
範囲・期間・費用をご提案。ご納得いただいてから開始します。
顧客ポータル・取引先ポータル開発の
よくあるご質問
既存システムのデータをポータルに表示できますか？
既存システムのAPIやデータベースの状況により、連携の方法が変わります。現状を伺った上で、直接連携か定期同期かをご提案します。
費用の目安を教えてください。
画面数、権限の細かさ、連携するシステムによって変わるため、個別にお見積もりします。小さく検証したい場合は、PoC / MVP Sprint（300万円〜・税別、参考価格）からのご相談も可能です。
どの範囲から始めるのがよいですか？
「進捗の確認」と「書類の受け渡し」など、問い合わせが最も多い用途に絞って始めるのがおすすめです。利用状況を見ながら機能を足していけます。
セキュリティ面はどのように考えますか？
アクセス権限、通信の暗号化、操作ログの記録などの基本を設計に組み込みます。認証や情報管理の要件は、貴社の規程や各サービスの最新情報を確認しながら詰めます。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか？
いいえ。初回の30分は、現在地と次に確認すべき論点を整理する場です。ご依頼の有無にかかわらず、お持ち帰りいただける内容をお伝えします。
秘密保持や契約の条件はどうなりますか？
秘密保持、成果物の取り扱い、契約・検収の条件は、ご相談時に確認のうえ合意します。
顧客ポータル・取引先ポータル開発の実践記事
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顧客ポータル・取引先ポータル開発のご相談は、
まず30分から。
初回相談は無料です。目的と現状を伺い、進め方と費用感を整理します。
お申し込み後、担当者から日程調整のご連絡をします。
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