OTSUMU KNOWLEDGE
業務自動化.
知ることを、事業を動かす力へ。
検証・開発・運用の現場で使える知識を集めました。
24件のナレッジ
該当するナレッジはありません。お探しのテーマは、事業の状況に合わせて個別にご相談ください ↗
夜間バッチ・定期処理の設計：失敗の検知と安全な再実行の考え方
夜間バッチや定期処理は、失敗をゼロにするより、すぐ気づけて何度やり直しても壊れない設計が要です。失敗の典型パターン、未実行も含めた検知の仕組み、冪等性と再開性を持たせる…
続きを読む ↗Slack・Teams通知で業務を回す：通知設計と自動化の勘所
Slack・Teams通知で業務を回すには、通知を増やすより「誰が・何を・いつまでに対応すべきか」が分かる通知だけを届ける設計が要です。通知が無視される原因、通知の分類と書き方、…
続きを読む ↗契約書管理を効率化する：更新期限の管理と電子契約サービスの連携
契約書管理の効率化は、保管場所の一元化、検索できる台帳、更新期限の通知の三つを仕組みにすることから始まります。電子契約サービスとの連携方法、台帳項目の決め方、権限と保管…
続きを読む ↗EC運営業務の自動化：受注処理・在庫更新・出荷連絡の効率化
EC運営業務の自動化は、注文から顧客に届くまでを一本の流れとして捉え、転記と手作業をなくすことが要です。定型作業の洗い出し方、受注処理・在庫更新・出荷連絡の自動化の方法、…
続きを読む ↗Google Apps Scriptで業務を自動化する：できることと保守の注意
Google Apps Script（GAS）は、スプレッドシート・Gmail・フォームなどGoogle Workspace上の定型業務の自動化に向いています。できることと具体例、作る手順、作った人がいなくなっ…
続きを読む ↗問い合わせフォームからCRM登録・担当割当までを自動化する
問い合わせフォームからCRM登録・担当割当・初回返信までの自動化は、先に割当と返信期限のルールを決めることが要です。フォームの項目設計、重複の照合、割当方式、期限管理、実現…
続きを読む ↗請求書の発行・送付を自動化する：販売管理と会計の連携設計
請求書の自動化は、発行だけでなく請求データの集約から送付・入金消込・会計への反映までをつなぐと効果が出ます。自動化の段階、販売管理と会計の連携設計、例外処理の扱い、導入…
続きを読む ↗受発注業務の自動化：FAX・メール注文をデータ化する方法
FAXやメールで届く注文は、AI-OCRや生成AIで読み取ってデータ化し、確認工程を経て基幹システムへ連携できます。取り込みから照合、登録までの設計手順と、読み取り誤りへの備え方、…
続きを読む ↗採用業務を自動化する：応募者管理・日程調整・連絡の効率化
採用業務の自動化は、応募受付・日程調整・連絡・評価記録の流れを一本につなぐことから始めます。採用管理ツールの活用、ツール連携の設計、候補者体験と個人情報への配慮まで、導…
続きを読む ↗定例レポート作成を自動化する：データ取得から配信までの設計
定例レポート作成の自動化は、集計ツール選びの前に「誰が何を判断するためのレポートか」を決め、データ取得・集計・可視化・配信を順に仕組み化するのが近道です。設計の手順、ツ…
続きを読む ↗自動化の仕組みを誰が保守するか：野良ロボット・野良ツール対策
野良RPA対策は禁止ではなく、現場で動いている自動化を把握し、一つずつ保守の責任者を決めることから始まります。棚卸しの手順、管理台帳の項目、届け出の線引き、担当者不在でも止…
続きを読む ↗RPAが止まる・使われなくなる原因と、破綻しない運用の設計
RPAが止まる・使われなくなる原因は、画面変更による停止、担当者の異動による放置、業務とのずれの3つに分けられます。止まる前提の設計、監視と通知、保守体制と運用ルール、立て…
続きを読む ↗RPAとAPI連携の違い：どちらで自動化すべきかの判断基準
RPAは人の画面操作を再現し、API連携はシステム同士が直接データをやり取りします。安定性・保守性・費用の比較表、APIの有無や利用期間から選ぶ判断手順、両者の組み合わせ方とよく…
続きを読む ↗ZapierとMakeの選び方：ノーコード自動化ツールの比較の観点
ZapierとMakeは、連携できるサービス、処理の複雑さ、料金の数え方、社内で誰が作り保守するかの4つで比べると選びやすくなります。比較表、選定の手順、場面別の判断例、導入後につ…
続きを読む ↗業務自動化で残る例外処理：人が判断する工程を組み込む方法
業務自動化で必ず残る例外処理は、なくすのではなく業務フローに組み込むものです。例外の分類、検知と通知、人が判断する工程、自動処理への戻し方と記録まで、自動化を止めずに回…
続きを読む ↗業務自動化の費用対効果の測り方：削減時間だけで判断しない
業務自動化の費用対効果は、削減時間だけでなく、ミスの削減、処理速度、対応できる量の拡大、そして保守にかかる費用まで含めて測る必要があります。効果と費用の洗い出し方、測定…
続きを読む ↗自動化すべき業務の見つけ方：頻度・時間・ルールで優先順位を付ける
自動化すべき業務は、頻度・所要時間・判断ルールの明確さの3軸で評価すると優先順位が決まります。業務の洗い出し手順、評価表の作り方、効果と難度での優先順位付け、着手前のチェ…
続きを読む ↗顧客オンボーディング業務の自動化：アカウント発行から初期設定まで
顧客オンボーディング業務の自動化は、契約から利用開始までの工程を一本の流れとして描き、アカウント発行・初期データ投入・案内連絡を順に仕組み化するのが基本です。工程の洗い…
続きを読む ↗転記作業をなくす：システム間の二重入力を解消する方法と手順
システム間の二重入力は、同じ情報をどこに入力しているかを洗い出し、項目ごとに正とするシステムを決めてから、連携やマスタ統合で解消します。洗い出しの表の作り方、方法の選び…
続きを読む ↗iPaaSとは何か：導入すべき会社の条件と選び方のポイント
iPaaSはSaaSが増えて転記作業が多い会社に有効ですが、条件がそろわないと効果は限られます。仕組みと得意・不得意、導入すべき会社の条件、個別のAPI開発との比較、選定時の確認項…
続きを読む ↗業務自動化のコンサルに相談する前に、手作業と例外対応を見える化する
自社サービスの運用自動化をコンサルに相談するなら、先に手作業と例外対応を書き出すことが近道です。自動化の順序の決め方、監視と例外フローの設計、相談時に確認したい点を、運…
続きを読む ↗Power Automateで社内業務を自動化する：向いている業務と限界
Power AutomateはMicrosoft 365の承認・通知・ファイル整理・フォーム集約などの定型業務の自動化に向いています。向いている業務と限界が来るポイント、導入手順、作った人がいなく…
続きを読む ↗日程調整を自動化する：ツール活用と社内システム連携の方法
日程調整の自動化は、空き時間の共有と予約受付をツールに任せ、CRMや予約システムと連携させることで効果が出ます。社内外の調整パターン別の方法、顧客管理システムとの連携設計、…
続きを読む ↗自社サービス運用の手作業を減らす：運用業務の棚卸しと自動化
自社サービス運用の手作業を減らすには、いきなりツールを入れるのではなく、運用業務を棚卸しして頻度・時間・リスクで優先順位を付けることが先決です。棚卸しの方法、自動化の手…
続きを読む ↗FROM KNOWLEDGE TO ACTION
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