受託・制作業の見積から請求まで
案件ごとの見積を作成し、受注後は同じ内容で請求を発行。進行中の案件の請求予定も一覧で確認する。
BUSINESS SYSTEM見積書・請求書発行システム開発見積から請求まで、
見積書・請求書発行システム開発見積から請求まで、
一度の入力でつなぐ。
見積書をExcelで作り、受注後に請求書へ転記し、入金は別の表で管理する。そんな二度手間と転記ミスを減らすため、見積・請求・入金を一つのデータでつなぐ発行システムを開発します。Otsumuは自ら事業を手がける実践者として、自社の取引の流れに合わせて必要な機能に絞り込み、AIを活用した少人数・短期間の開発で形にします。インボイス制度など税務上の扱いは、専門家や最新の公的情報を確認しながら設計します。
- 見積から請求・入金まで一つのデータで管理
- 自社の帳票レイアウトとPDFに対応
- 会計ソフトへの連携まで見据えて設計
初回相談無料・30分 ／ 要件が固まっていなくても大丈夫です ／ ご依頼の判断は相談後で構いません
こんなお悩み、
ありませんか？
- 見積書と請求書を別々のExcelで作っていて、転記ミスが起きる
- 請求の締め日や入金確認が担当者ごとに違い、抜け漏れが心配
- 汎用の請求書サービスでは、自社の取引条件や帳票に合わない
- 請求データを会計ソフトに手入力しており、月末が忙しい
BEFORE見積と請求の内容を二重に入力している
AFTER見積データから請求書を作成でき、入力は一度で済む
BEFORE未入金や請求漏れを、月末にまとめて探している
AFTER入金状況と請求済み・未請求が一覧で見え、確認の抜けが減る
BEFORE会計への入力が月末に集中する
AFTER請求データを会計ソフトへ連携でき、経理の作業が平準化される
ひとつでも当てはまったら、
30分で進め方を整理しませんか。
FEATURES見積・請求書発行システム開発で
見積・請求書発行システム開発で
対応できること。
記載は一例です。必要な機能は、目的と予算に合わせて一緒に絞り込みます。
01
見積書の作成・版管理
品目マスタから見積を作成し、改訂履歴と承認状況を残します。受注後は見積内容をそのまま請求へ引き継げます。
02
請求書の発行・PDF出力
自社の帳票レイアウトに沿ったPDFを出力し、メール送付や郵送向けの印刷にも対応します。
03
定期請求・分割請求
月額請求や分割請求のスケジュールを登録し、締め日に合わせて請求データを自動で作成します。
04
入金管理・消込
入金データを取り込んで請求と照合し、未入金・一部入金・過入金を一覧で確認できるようにします。
05
インボイス記載項目の管理
登録番号や税率別の金額など、請求書に必要な記載項目を管理します。制度上の扱いは専門家・最新情報の確認を前提に設計します。
06
会計ソフト・CRM連携
freeeやマネーフォワードなどの会計ソフト、顧客管理との連携で、仕訳や顧客情報の二重入力を減らします。
活用シーンの例。
月額・定期請求の管理
契約ごとの請求サイクルを登録し、毎月の請求書作成と送付、入金確認までを同じ画面で行う。
営業と経理の確認フロー
営業が作成した見積や請求を、経理が承認してから送付する流れをシステム上で運用する。
Otsumuに任せる、
3つの理由。
事業の成果から、つくる範囲を決める
言われた仕様をそのままつくるのではなく、目的と効果から逆算して、本当に必要な機能に絞り込みます。
AI活用で、速く・小さく
AIを開発プロセスに組み込み、少人数・短期間で動くシステムに到達します。投資を抑えて、早く効果を確かめられます。
つくった後まで、同じチームで
リリース後の改善、運用の自動化、KPI改善まで一気通貫。開発会社と運用担当の間で意図がずれません。
開発の進め方。
- STEP 01
目的と要件の整理
解決したい課題と効果を確認し、最初に必要な機能と優先順位を決めます。
- STEP 02
設計・プロトタイプ
画面とデータの設計を行い、触れるプロトタイプで認識をそろえます。
- STEP 03
開発・リリース
AIを活用した開発で、小さく早くリリース。テストと移行も支援します。
- STEP 04
改善・保守運用
利用状況をもとに改善を続け、保守・運用の自動化まで支援します。
PRICING
費用の目安。
掲載価格は税別の参考価格です。対象範囲を確認し、正式なお見積もりをご案内します。
ご相談から、開始まで。
- 01
フォームから申込み
1〜2分で完了。わかる範囲のご記入で大丈夫です。
- 02
日程のご連絡
担当者から、日程調整のご連絡をします。
- 03
30分の無料相談
現在地と課題を伺い、次に確認すべき論点を整理します。
- 04
ご提案・お見積もり
範囲・期間・費用をご提案。ご納得いただいてから開始します。
見積・請求書発行システム開発の
よくあるご質問
既存の請求書サービスと自社開発は、どう選べばよいですか？
標準的な請求であれば既製サービスで足りることも多くあります。取引条件が複雑、帳票を指定されている、他システムとの連携が必須といった場合に自社開発が向いています。まず現状の運用を伺い、どちらが合うかをご提案します。
インボイス制度や電子帳簿保存法には対応できますか？
請求書に必要な項目の管理や、データの保存・検索しやすい設計を行います。制度上の要件の判断は、税理士などの専門家や公的機関の最新情報を確認のうえで進めます。
費用はどのくらいですか？
帳票の種類、承認フロー、会計連携の有無などで大きく変わるため個別にお見積もりします。小さく始める場合は、PoC / MVP Sprint（300万円〜・税別、参考価格）からのご相談も可能です。
今のExcelのデータを移行できますか？
はい。取引先や品目のマスタ、過去の見積・請求データを整理して取り込む移行も支援します。
相談したら、必ず依頼しないといけませんか？
いいえ。初回の30分は、現在地と次に確認すべき論点を整理する場です。ご依頼の有無にかかわらず、お持ち帰りいただける内容をお伝えします。
秘密保持や契約の条件はどうなりますか？
秘密保持、成果物の取り扱い、契約・検収の条件は、ご相談時に確認のうえ合意します。
見積・請求書発行システム開発の実践記事
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見積・請求書発行システム開発のご相談は、
まず30分から。
初回相談は無料です。目的と現状を伺い、進め方と費用感を整理します。
お申し込み後、担当者から日程調整のご連絡をします。
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